朝鲜正祖时代，王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女人的越格画卷。而在行走于一个个阎浮世界的过程中，他也开始发现这个世界真正的秘密。

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在无数有希望的人中，同性恋舞者萨利姆、凯文、卡尔顿、何塞、路易斯和加布里埃尔与唯一的异性恋男同性恋者奥利弗一起被选中。好父亲 比尔对自己离婚和没能获得儿子的监护权感到非常悔恨。